Crea áreas y departamentos

Lo que vas a lograr

Crear al menos un área y un departamento dentro de ella. El formulario del colaborador los pide.

Por qué va antes que los colaboradores

Si no existe ninguna área, el formulario del colaborador se detiene con el aviso "Crea primero un área y departamento".

La nómina no separa a nadie por área: el área y el departamento salen como columnas en el Reporte General. Puedes empezar con una sola área y un solo departamento y ordenar después.

Las dos vistas de Organización

Ve a Configuración → Organización. Arriba a la derecha cambias entre dos vistas:

• Mapa (la que abre primero): dibuja tu estructura a partir de la empresa, con un resumen de cuántas áreas, departamentos, proyectos y empleados tienes. Pulsa un área para abrir sus departamentos.
• Tabla: la lista de organizaciones, para buscar, filtrar, editar (lápiz) o borrar (bote de basura). Los departamentos salen debajo de su área.

En las dos están Importar, Exportar y Nueva Organización.

Crea un área y un departamento

1. Pulsa Nueva Organización. El Tipo ya viene en Área: escribe el Nombre (por ejemplo, "Administración") y pulsa Crear Área.
2. Pulsa otra vez Nueva Organización. En Tipo elige Departamento, escribe el nombre (por ejemplo, "Contabilidad") y en Padre elige el área que acabas de crear. Pulsa Crear Departamento.
3. Repite con el resto de tu empresa, o impórtala completa (abajo).

Código y Prefijo son opcionales. Puedes dejarlos vacíos y completarlos después.

Hay un tercer tipo, Proyecto, que cuelga de un departamento. Úsalo sólo si te sirve; no es obligatorio.

Si son muchas: importa un Excel

1. Pulsa Importar y, en el primer paso, Descargar plantilla. Llénala con una fila por área, departamento o proyecto: cada fila es una ruta Área › Departamento › Proyecto, y el último nivel que escribas es el que se crea. Código, Prefijo y Descripción son opcionales.
2. Arrastra el archivo a la ventana (o haz clic para elegirlo) y pulsa Siguiente.
3. En Columnas, Octacore ya relacionó cada columna de tu archivo con su dato. Revisa y pulsa Validar.
4. En Revisión ves qué se va a crear, qué ya existe y si alguna fila tiene errores. Nada se guarda todavía. Pulsa Importar N filas.

Lo que ya existe en la empresa se reutiliza como padre: nunca se duplica ni se modifica. La importación es todo o nada: si una fila tiene un error, no se guarda ninguna hasta que lo corrijas.

Mantenla al día con Exportar

Exportar descarga tu estructura en Excel o CSV, con el mismo formato de la plantilla. Para sumar áreas o departamentos, agrega filas a ese archivo y vuelve a importarlo: lo que ya estaba no se toca. Para cambiar el nombre o el código de algo que ya existe, edítalo en la tabla.

Verifica que quedó bien

En Inicio, las tareas Crea tu primera área y Crea tu primer departamento ya no aparecen en Pendientes, y la Configuración inicial avanza. En Ver completadas salen como Áreas creadas y Departamentos creados.

Siguiente paso

Crea los cargos de tu empresa.